Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Финансовые проблемы семьи и неутешительные прогнозы врачей толкают его на отчаянный шаг. Он решает начать производить метамфетамин, чтобы обеспечить близких после своей смерти.
Для реализации этого плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.